Transaction services

Due diligence per l'acquisizione

Analizziamo aree di rischio finanziario e fiscale e di ricompensa per ottimizzare i termini contrattuali e finanziari del vostro progetto di crescita esterna.
Vi forniremo consulenza commerciale, pratica e personalizzata per affrontare le sfide e le specificità della vostra acquisizione. In ogni momento, lavoriamo in stretta collaborazione con i vostri team e consulenti.
Possiamo supportarvi con:

• Valutazione della qualità delle informazioni utilizzate per determinare il prezzo: Analisi dei dati finanziari e altre informazioni fornite da un venditore. Valutiamo la sua pertinenza e la coerenza della sua preparazione
• Valutazione della performance normativa: Analisi della performance storica e individuazione di elementi non ricorrenti al fine di accertare la performance sottostante (utile normativo), individuare le esigenze di finanziamento (capitale circolante normativo e debito netto) e confermare il potenziale di generazione di flussi di cassa
• Individuazione dei rischi legali e fiscali connessi all'operazione: Analisi della posizione fiscale dell'obiettivo e comprensione del suo rapporto con le autorità fiscali e delle eventuali conseguenze per l'operazione. Inoltre, in collaborazione con consulenti legali, analizziamo gli aspetti legali della transazione (contratti, contenzioso, ecc.)
• Contestazione della coerenza delle ipotesi di previsione: Analisi del piano aziendale e di altre previsioni finanziarie e confronto delle ipotesi con i risultati storici
• Garanzia delle clausole finanziarie e fiscali dei contratti di acquisizione: Supportarti nella negoziazione e redazione delle clausole finanziarie dei contratti di acquisizione (SPA), in particolare la definizione dei termini finanziari utilizzati per determinare il prezzo
• Revisione delle clausole di garanzia delle attività e delle passività

Qualunque sia la transazione, il nostro approccio alla due diligence di acquisizione è focalizzato sulla fornitura di consulenza e supporto necessario per prendere le decisioni chiave con fiducia e ottimizzare i termini dell'accordo.

Vendor due diligence & vendor assist

Analizziamo le principali aree di rischio, prevediamo potenziali difficoltà e prepariamo la vostra azienda per un processo di smaltimento.
Vi forniamo un supporto completo e personalizzato per dare al vostro progetto di smaltimento le migliori possibilità di successo. Lavorando in stretta collaborazione con i vostri team e consulenti, anticipiamo le potenziali insidie del vostro progetto e prepariamo analisi per far funzionare l'accordo senza intoppi quando terze parti sono eventualmente coinvolte.
Siamo in grado di assistervi con:

• Presentare una visione indipendente del business: Riassumere le specifiche del vostro business in un modo che è comprensibile per i potenziali acquirenti
• Anticipare i punti di negoziazione e limitare il loro impatto: Identificare le principali aree di rischio potenziale e preparare le risposte per garantire che non ostacolano il processo di negoziazione e hanno il più piccolo impatto possibile sul valore
• Fornire agli acquirenti un livello di comfort per facilitare il processo: Presentare agli acquirenti un rapporto di due diligence fornitore per aiutarli nel loro processo decisionale iniziale
• Accelerare il processo di smaltimento: Controllare il ritmo del processo con voi e il vostro team, nel rispetto della riservatezza della transazione
• Limitare l'impatto del progetto sulla gestione quotidiana della vostra azienda:Supportarti durante tutta la transazione organizzando la sala dati e lavorando con i tuoi team sul processo di domanda e risposta

Il nostro approccio VDD è focalizzato sull'ottimizzazione del processo di vendita garantendo il pieno controllo, riducendo la durata delle trattative e massimizzando il valore del bene.

Diagnosi finanziaria e revisione del business plan
Eseguiamo diagnosi finanziarie nel contesto di problemi specifici del cliente. Ad esempio, possiamo rivedere l'utilizzo dei fondi investiti in un progetto, analizzare la sottoperformance di un portafoglio, un investimento o un'unità di produzione e individuare soluzioni per correggere tali problemi.
Possiamo anche offrire una revisione indipendente del vostro business plan e delle principali ipotesi sottostanti, nel contesto della creazione di una nuova società, di una nuova attività o di una revisione strategica.
Eseguiamo diagnosi finanziarie nel contesto di problemi specifici del cliente. Ad esempio, possiamo rivedere l'utilizzo dei fondi investiti in un progetto, analizzare la sottoperformance di un portafoglio, un investimento o un'unità di produzione e individuare soluzioni per correggere tali problemi.
Possiamo anche offrire una revisione indipendente del vostro business plan e delle principali ipotesi sottostanti, nel contesto della creazione di una nuova società, di una nuova attività o di una revisione strategica.
In tutti i nostri progetti di diagnostica finanziaria e business plan recensioni, prendiamo un indipendente, parere di esperto finanziario in modo da avere le informazioni e la fiducia è necessario agire

Situazioni post-acquisizione
Oltre alla consulenza sulle transazioni in tempo reale, i nostri team hanno una vasta esperienza nel supporto con le clausole di adeguamento dei prezzi e la revisione del bilancio di chiusura dopo un accordo è stato completato.
Eseguiamo un'analisi dettagliata dell'andamento post-acquisizione per determinare il risultato di clausole in una SPA, come le earn-out e le garanzie di responsabilità, o più in generale per esaminare l'andamento post-acquisizione.

• Interpretazione e attuazione delle clausole di adeguamento dei prezzi e degli altri meccanismi di completamento definiti nella ZPS
• Assistenza in caso di controversie relative alle regolazioni successive al completamento, in collaborazione con i nostri esperti di contenzioso e arbitrato
• Preparazione e gestione delle informazioni finanziarie dopo il completamento, ad esempio preparando i bilanci di apertura, armonizzando i principi contabili o valutando i risultati effettivi rispetto alle previsioni

I nostri strumenti e soluzioni

I nostri team di servizi di transazione hanno un quadro metodologico comune in tutto il mondo e utilizzano uno strumento di reporting su misura per garantire la coerenza e l'uniformità dei nostri risultati ovunque ne abbiate bisogno.

Le nostre persone

Mazars ha team di transaction services in 38 paesi in tutto il mondo, il che significa che possiamo sostenere i vostri progetti ovunque si possa avere bisogno di noi.