Carve-out & divestment

In determinate situazioni, la cessione totale o parziale di un'unità aziendale è la migliore soluzione per un'impresa. Non solo può assicurare che ogni attività sia una misura strategica, ma può anche fornire il valore dell'azionista.
Tuttavia, tali progetti sono complessi e richiedono un orientamento da parte di esperti. Il nostro team globale di specialisti può fornire il vostro progetto di carve-out o disinvestimento e aiutare voi e la vostra azienda a raggiungere i vostri obiettivi a lungo termine.
Il nostro team di professionisti esperti può supportarvi nei vostri piani di vendita o acquisizione di una business unit che fa parte di un'organizzazione più ampia, sia che la business unit in questione sia un'entità giuridica separata o che richieda di essere ritagliata da un'entità più grande.
Analizziamo e riconfezionare le informazioni finanziarie per renderle rilevanti per il perimetro di transazione del carve-out. Il nostro team, sarà:

• Identificazione delle attività e passività che dovranno essere incluse nell'ambito dell'operazione
• Definizione della metodologia di scorporo, compresa la ripartizione dei costi centrali, i principi contabili applicati e gli aggiustamenti di normalizzazione necessari per la business unit come entità autonoma
• Preparazione di informazioni finanziarie pro forma e documentazione di supporto in collaborazione con i team finanziari e operativi
• Valutare la redditività standalone analizzando l'impatto dello carve-out sulla vostra futura organizzazione, con particolare attenzione all'evoluzione della struttura dei costi e alla generazione di ricavi
• Identificazione e avvicinamento dei potenziali acquirenti dell'entità autonoma
• Definire le clausole finanziarie della documentazione legale, in collaborazione con i consulenti legali, attraverso il supporto redazionale per le clausole finanziarie dell'accordo degli azionisti, gli accordi di servizio transitorio, clausole di garanzia di responsabilità e altra documentazione relativa alla scissione

I nostri specialisti dell'offerta ti aiutano a navigare tra le sfide, spesso complesse, impegnative e difficili, che dovrai affrontare durante un processo di carve-out o disinvestimento, sempre con l'obiettivo di massimizzare il valore.
Con la nostra vasta esperienza di consulenza su carve-out e cessioni, vi forniremo una guida su misura in ogni fase del percorso, e vi aiuterà a implementare un piano eseguibile per garantire una transizione senza intoppi.

Le nostre persone

Mazars ha team dedicati in 38 paesi in tutto il mondo, il che significa che possiamo sostenere con il vostro progetto ovunque si possa avere bisogno di noi.