Mergers & acquisitions

A Mazars, si consiglia di grandi gruppi, imprese di proprietà privata, gli imprenditori e gli investitori per l'acquisizione e la vendita di imprese, la raccolta di fondi e la ristrutturazione del debito. I nostri team hanno una vasta esperienza in una vasta gamma di settori e dimensioni affare. Il nostro team internazionale completamente integrato ci permette di mobilitare team di progetto con esperienza unica e specifica per rendere il vostro progetto un successo. E con la presenza in oltre 90 paesi e territori in tutto il mondo, i nostri esperti di finanza aziendale possono aiutarti a connetterti con obiettivi, acquirenti e sponsor finanziari provenienti da tutto il mondo.
Il processo M&A è altamente sensibile, richiede tempo e comporta decisioni complesse. Non solo richiede la giusta strategia, ma significa anche avere i giusti consulenti per garantire che l'accordo sia gestito in modo appropriato e crei valore per i suoi azionisti e i più ampi stakeholder.

Siamo in grado di fornire supporto e consulenza durante tutto il processo di M&A e con le relative questioni strategiche.

La vendita della vostra attività
Possiamo aiutarti a realizzare il massimo valore per la tua azienda. Sia che stiate vendendo un'azienda che avete fondato e costruito, sia che stiate cedendo un asset di portafoglio, lavoreremo con voi per progettare una soluzione su misura che funzioni per voi e per la vostra azienda, e che rispetti la natura altamente confidenziale di una decisione di vendere la vostra azienda. Vi assistiamo nel:

• Preparare il business per la vendita e lavorare con voi per definire la migliore strategia e tempi prima che un processo formale è stato lanciato
• Produzione di promemoria informativi, teaser, modelli finanziari, business plan e altri documenti da presentare ai potenziali acquirenti
• Identificazione e avvicinamento di potenziali acquirenti in qualsiasi località
• Analizzare, valutare e negoziare le offerte per raggiungere i vostri obiettivi e massimizzare il valore
• Progettare la gestione del processo di vendita fino al completamento, garantendo un'interruzione minima delle attività quotidiane
• Collegamento con consulenti legali per garantire i termini dei documenti legali sono ottimali

In definitiva, la decisione di vendere il vostro business sarà una delle più grandi decisioni della vostra vita lavorativa se sei un imprenditore o una responsabilità chiave se si lavora all'interno di una società. Ci assicureremo che vi siano dati consigli pratici, completi e tecnicamente eccellenti in ogni fase del processo per massimizzare il valore che realizzate.

Raccolta fondi
Possiamo assistervi nell'identificazione e nella valutazione delle vostre esigenze di finanziamento, nella determinazione delle strutture appropriate (azioni, debiti, mezzanino, ecc.) e nella ricerca dei giusti partner.

Oltre a raccogliere fondi attraverso la vendita di azioni o l'aumento di capitale, abbiamo anche una suite completa di servizi di consulenza del debito.

Buy-out
Assistiamo azionisti e manager nelle ristrutturazioni del capitale nelle operazioni di management buy-out (MBO) e leveraged buy-out (LBO), con partner finanziari nazionali e internazionali. Possiamo consigliarvi su:

• Progettazione della struttura patrimoniale appropriata (importo del debito previsto vs. importo del capitale proprio)
• Negoziazione di termini e condizioni con i fornitori di azioni, obbligazioni e debito
• Trovare e garantire un partner finanziario per sostenere i vostri piani e la strategia
• Implementare una struttura di governance per soddisfare gli obiettivi e le aspettative del management e del vostro nuovo partner finanziario
• Strutturazione e negoziazione di un pacchetto di gestione e di un accordo tra azionisti

Acquisizioni e crescita esterna
Assistiamo importanti gruppi nazionali e internazionali, imprese private e investitori finanziari nei loro progetti di acquisizione e crescita esterna.
La realizzazione di una strategia di acquisizione può essere complicata, intensiva di risorse e richiede tempo anche se hai team M&A all'interno della tua azienda. A Mazars, vi assistiamo in ogni fase del processo di acquisizione:

• Progettare una strategia di acquisizione e produrre una scheda di punteggio per valutare gli obiettivi
• Vagliare il mercato per individuare gli obiettivi
• Avvicinamento dei bersagli in qualsiasi luogo e avvio di una conversazione
• Analisi iniziale delle informazioni fornite
• Analisi dei prezzi e valutazione delle potenziali sinergie
• Preparazione e negoziazione di offerte per gli obiettivi
• Gestione del progetto dell'acquisizione fino al completamento, garantendo un'interruzione minima delle attività quotidiane
• Collegamento con altri consulenti, quali fornitori di dovuta diligenza, consulenti legali e venditori

Se fatte correttamente, le acquisizioni possono stimolare la crescita e aumentare significativamente il valore dell'azionista. Il nostro team globale di esperti collaborerà con te e i tuoi team per dare alla tua strategia di acquisizione le migliori possibilità di successo.
Inoltre, abbiamo anche un team di integrazione post-fusione dedicato in grado di supportarti dopo il completamento.

I nostri strumenti e soluzioni

Mazars ha sviluppato una propria piattaforma proprietaria per condividere informazioni sulle operazioni e informazioni di mercato, e collaborare sulle opportunità di trattare con i nostri team di finanza aziendale in oltre 30 paesi.

Questa piattaforma ti permette di beneficiare del meglio del nostro team internazionale di esperti ovunque ti trovi.

Le nostre persone

Mazars ha oltre 250 professionisti in oltre 30 paesi.